No valor de mil milhões de euros
Foram hoje admitidas à cotação na Euronext Lisbon as obrigações da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no valor de mil milhões de euros, anunciou a gestora da bolsa portuguesa em comunicado.
O banco estatal concluiu no início de Julho a venda de obrigações no valor de mil milhões de euros, na primeira emissão realizada em Portugal que tem como colateral créditos concedidos ao sector público. A procura atingiu os quatro mil milhões de euros, para uma oferta de mil milhões de euros.
Este tipo de dívida, enquadrado no segmento de “covered bonds” distingue-se das obrigações hipotecárias pelo facto de o “portfolio” que garante a emissão ser constituído exclusivamente por créditos concedidos a entidades públicas. Nesta emissão, de mil milhões de euros e com um prazo de cinco anos, as garantias foram constituídas por créditos concedidos a municípios portugueses, o que permitiu à emissão atingir a classificação máxima de AAA pelas Agências de Rating Moody´s e Fitch.
”Depois de um período calmo, na primeira metade de 2009, a admissão à cotação de obrigações regressa ao mercado”, refere o comunicado da gestora da bolsa portuguesa.Em 2009, a Euronext Lisbon já admitou à cotação 16,3 mil milhões de euros em obrigações, o que representa uma subida de 17% face ao mesmo período do ano passado.
O comunicado da Euronext Lisbon revela que a emissão da CGD é a segunda recebida este mês pelo mercado português, pois na semana passada o BPI emitiu e admitiu à cotação mil milhões de euros na Euronext Lisbon “como parte de um programa de ‘covered bonds’ que pode alcançar sete mil milhões de euros no total”.
Ambas as emissões registaram uma “forte procura”. A procura na emissão da CGD atingiu os quarto mil milhões de euros, enquanto na do BPI esteve perto dos três mil milhões de euros.
Jornal de Negócios
Foram hoje admitidas à cotação na Euronext Lisbon as obrigações da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no valor de mil milhões de euros, anunciou a gestora da bolsa portuguesa em comunicado.
O banco estatal concluiu no início de Julho a venda de obrigações no valor de mil milhões de euros, na primeira emissão realizada em Portugal que tem como colateral créditos concedidos ao sector público. A procura atingiu os quatro mil milhões de euros, para uma oferta de mil milhões de euros.
Este tipo de dívida, enquadrado no segmento de “covered bonds” distingue-se das obrigações hipotecárias pelo facto de o “portfolio” que garante a emissão ser constituído exclusivamente por créditos concedidos a entidades públicas. Nesta emissão, de mil milhões de euros e com um prazo de cinco anos, as garantias foram constituídas por créditos concedidos a municípios portugueses, o que permitiu à emissão atingir a classificação máxima de AAA pelas Agências de Rating Moody´s e Fitch.
”Depois de um período calmo, na primeira metade de 2009, a admissão à cotação de obrigações regressa ao mercado”, refere o comunicado da gestora da bolsa portuguesa.Em 2009, a Euronext Lisbon já admitou à cotação 16,3 mil milhões de euros em obrigações, o que representa uma subida de 17% face ao mesmo período do ano passado.
O comunicado da Euronext Lisbon revela que a emissão da CGD é a segunda recebida este mês pelo mercado português, pois na semana passada o BPI emitiu e admitiu à cotação mil milhões de euros na Euronext Lisbon “como parte de um programa de ‘covered bonds’ que pode alcançar sete mil milhões de euros no total”.
Ambas as emissões registaram uma “forte procura”. A procura na emissão da CGD atingiu os quarto mil milhões de euros, enquanto na do BPI esteve perto dos três mil milhões de euros.
Jornal de Negócios