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Portugal Telecom coloca 1.000 ME em obrigações com prazo de 7 anos
A Portugal Telecom (PT) colocou hoje mil milhões de euros em obrigações a sete anos com uma taxa de juro de 4,625%, de acordo com a informação avançada pela operadora à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A emissão, que foi feita através da subsidiária PT International Finance (detida a 100% pela PT), foi colocada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Caixa BI, Espírito Investment Bank e HSBC.
"Esta operação reforça a flexibilidade financeira da PT através da extensão das maturidades da dívida que, no actual contexto, reduz substancialmente os riscos financeiros", lê-se na nota enviada ao regulador dos mercados financeiros.
Inicialmente, a empresa liderada por Zeinal Bava tinha a intenção de emitir até 750 milhões de euros a 4,875%, pelo que a emissão fechou com um montante acima do previsto e um juro abaixo.
Com a emissão hoje realizada, segundo disse à Lusa fonte da empresa, a "Portugal Telecom que estava financiada até meados de 2016, está agora financiada até finais de 2017".
A última emissão da Portugal Telecom tinha sido realizada em Outubro de 2012, quando a operadora emitiu 750 milhões de euros em obrigações a 5,5 anos com uma taxa de 5,875%.
Desde o início do ano, várias empresas portuguesas financiaram-se no mercado através de emissões obrigacionistas.
Em Janeiro, o Banco Espírito Santo (BES) colocou 500 milhões de euros a cinco anos com uma taxa de 4,9%. No mesmo mês, também a REN colocou 300 milhões de euros em obrigações a cinco anos a 4,2%.
Já este mês, a Espírito Santo Financial Group ('holding' que detém o BES) colocou 200 milhões de euros a dois anos por 5,375%.
Também a Caixa Geral de Depósitos emitiu 750 milhões de euros este ano, a cinco anos, mas neste caso em obrigações hipotecárias (garantidas por activos imobiliários). O banco pagou pela emissão uma 'yield' de 3,835% e um cupão de 3,75%.
Fonte: Lusa/SOL